El mercado de ampliaciones de capital y oferta pública de venta (OPV) en América Latina mantiene un dinamismo y en el primer trimestre del año, registra operaciones por 10,426 millones de dólares en el primer rubro y 2,292 millones de dólares en OPV, de acuerdo con el reporte de la firma consultora Transactional Track Record (TTR).

En el 2012, en América Latina se registraron operaciones de ampliación de capital por 94,981 millones de dólares, mientras que en OPV el monto que se alcanzó fue de 9,231 millones de dólares.

En este terreno, México supera los 4,200 millones de dólares en operaciones de ampliación de capital y OPV cerradas, en este primer trimestre del año, que corresponden a ocho transacciones de ambos rubros.

En este periodo de análisis, destaca la información de TTR respecto de que BBVA Bancomer dominó las transacciones como asesor financiero en el terreno de OPV y ampliaciones de capital, con 22.24% del total generado en el primer trimestre del año.

En cuanto a los asesores jurídicos que encabezaron estas operaciones, sobresale el trabajo realizado por Robles Miaja Abogados, la cual ostentó 25.78% del valor de las transacciones obtenidas en este periodo.

RANKING ASESORES FINANCIEROS (OPV y ampliaciones de capital)
Asesor Financiero - Importe total (MDD) - Market Share (%) - No. de deals
1. BBVA Bancomer - 2,910.25 - 22.24 - 3
2. Citigroup - 2,216.17 - 16.94 - 3
3. Casa de Bolsa Credit Suisse México - 1,842.35 - 14.08 - 4
4. JP Morgan México - 1,700 - 12.99 - 1
5. Credit Suisse Group - 950 - 7.26 - 1
6. Banamex - 807.26 - 6.17 - 2
7. Goldman Sachs México - 771.01 - 5.89 - 1
8. HSBC México - 771.01 - 5.89 - 1
9. Deutsche Bank - 495.16 - 3.78 - 1
10. Banco Ve por Más - 312.10 - 2.39 - 1

RANKING ASESORES JURÍDICOS (OPV y ampliaciones de capital)
Asesor Jurídico - Importe total (MDD) - Market Share (%) - No. de deals
1. Robles Miaja Abogados - 2,650 - 25.78 - 2
2. Rich Mueller - 1,721.01 - 16.74 - 2
3. Nader Hayaux & Goebel Abogados - 1,700 - 16.54 - 1
4. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez - 1,266.17 - 12.32 - 2
5. DLA Piper México - 1,035.09 - 10.07 - 2
6. Del Valle Torres - 771.01 - 7.51
7. Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - 495.16 - 4.82 - 1
8. Chevez Ruiz Zamarripa - 320.01 - 3.11 - 1
9. Forastieri y Roqueñí Abogados - 320.01 - 3.11 - 1
Fuente: Transactional Track Record.

El Economista - http://eleconomista.com.mx/corto-plazo/2013/05/08/bbva-bancomer-robles-miaja-asesores-lideres