El mercado de M&A en México ha contabilizado en mayo de 2018 un total de 24 operaciones, de las cuales 15 suman un importe no confidencial de US$1.256 millones, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record (www.TTRecord.com). Estos datos reflejan un descenso del 7,69% en el número de operaciones y un ascenso del 11,24% en el importe de las mismas con respecto a mayo de 2017.

Por su parte, en los cinco primeros meses del año se han producido un total de 136 transacciones, de las cuales 57 registran un importe conjunto de US$6.486 millones, lo que implica un aumento del 22,62% en el número de operaciones y del 9,15% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2017.

De las 57 operaciones contabilizadas en 2018 con importe revelado, 45 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), 9 de mercado medio (entre US$100 millones y US$500 millones) y 3 de mercado alto (mayores a US$500 millones).

En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros e Inmobiliario son los que más transacciones han contabilizado a lo largo del año, con un total de 27 y 23 operaciones respectivamente; seguidos por el sector Internet, con 11 registros en cada uno.

Ámbito Cross-Border. Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo del año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 8 operaciones, seguido de Argentina, con 5 transacciones, además de España y Brasil, con 4 negocios registrados en cada país. Por importe destaca España, con US$867,92 millones.

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 19 operaciones, seguido de España, con 6 transacciones, y Francia y Chile, con 4 operaciones en cada país. Por importe, se destaca en este periodo Estados Unidos, con US$1.518,95 millones.

Private Equity y Venture Capital. En lo que va de año se han producido un total de 11 transacciones de Private Equity valoradas en US$illonesm, con una tendencia bajista en el número de operaciones y capital movilizado con respecto a mayo de 2017.

Por su parte, en 2018 se han contabilizado 29 operaciones de Venture Capital, con un aumento del 71%, y un capital movilizado de US$194,38 millones en 14 transacciones divulgadas, lo cual representa un descenso del 35%.

Transacción Destacada. Para mayo de 2018, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con MREIT, el cual ha adquirido un portfolio de préstamos inmobiliarios.

La operación, que ha registrado un importe de USD 336m, ha estado asesorada por la parte legal por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, y por Nader Hayaux & Goebel Abogados.

En la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Galicia Abogados.

Ranking de Asesores Legales y Financieros. En el ranking TTR de asesores financieros, por número de operaciones, lidera en los cinco primeros meses de 2018 Evercore Partners, con 3 operaciones. Por importe, se destaca hasta el mes de mayo Goldman Sachs, con US$300 millones.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe, lidera la firma Nader Hayaux & Goebel Abogados con US$1.500 millones; seguido por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con US$598,68 millones. Por número de transacciones, el ranking es liderado por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez con 14 operaciones asesoradas, y le sigue en el listado Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, con 5 transacciones.

Source: América Economía - Chile