No acumulado do ano, o Brasil foi o país mais ativo da América Latina, com 607 transações, seguido pelo México e Chile.

São Paulo-A Merrill DataSite, empresa desenvolvedora líder de solução de data room virtual (VDR) segura e completa que otimiza o processo de due dilligence (auditoria), em parceria com a TTR (Transactional Track Record), disponibiliza o relatório com o panorama da indústria de M&A no Brasil no mês de agosto de 2015.

O mercado transacional brasileiro registrou 57 transações que movimentaram aproximadamente R$ 25,9 bilhões, entre anunciadas e concluídas, tendo em conta as transações com valor divulgado segundo o Relatório Mensal TTR.

Comparado com o mesmo período do ano anterior houve redução de aproximadamente 35,2% no número de transações. O valor total movimentado no mês foi impulsionado pelo anuncio da aquisição pelo Banco Bradesco de 100% do HSBC Bank Brasil e do HSBC Serviços pelo valor total de R$ 17,58 bilhões. No acumulado do ano foram registradas 607 transações que movimentaram aproximadamente R$ 161 bilhões.

Já em Private Equity foram registradas 64 transações de janeiro a agosto deste ano, que movimentaram aproximadamente R$ 10,2 bilhões, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. A transação de maior valor foi o anúncio da OPA que a norte-americana Carlyle pretende adquirir 82.100.531 ações ordinárias, isto é, 55,3% do total de ações emitidas ou 55,26% do capital social da Tempo Participações em uma operação de aproximadamente R$ 717,97 milhões.

Em Venture Capital foram registradas 80 transações que movimentaram aproximadamente R$ 953,3 milhões, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. As empresas que atuam no segmento de tecnologia e internet foram as que mais atraíram o interesse destes fundos.

Estes mesmos subsetores de tecnologia e internet são os que registraram o maior número de transações. De janeiro a agosto de 2015 foram registrados um total de 162 transações envolvendo empresas.

Fusões e Aquisições na América Latina -Dos países da América Latina, o Brasil foi o mais ativo com 607 transações envolvendo empresas brasileiras, seguido pelo México com 209 transações e pelo Chile com 114.

Aquisições feitas por empresas estrangeiras no Brasil -No acumulado do ano foram registradas aproximadamente 171 transações distribuídas por 20 países que realizaram aquisições de participações em empresas brasileiras.

As empresas norte-americanas foram as que mais efetuaram aquisições, registrando até agora 67 transações que somam R$ 21,52 bilhões. O segundo país que mais realizou aquisições de empresas brasileiras até agora foi o Reino Unido, com 13 transações, e o terceiro foi a França com um total de 12 transações.

No mesmo período, o país onde o Brasil mais realizou aquisições foi a Colômbia, com um total de 5 transações que somam R$ 109,22 milhões.

Transação do mês -A transação destacada no mês de agosto pelo TTR foi a conclusão da aquisição de 51% do capital social do Grupo Duotur pela empresa CVC Brasil. O valor da operação foi de aproximadamente R$ 208 milhões. Os assessores da CVC Brasil foram o escritório Pinheiro Neto Advogados, a BR Partners e a Vinci Partners, e o assessor dos acionistas vendedores foi o escritório Souza Cescon Advogados.

Perfil-Merrill DataSite é uma solução de data room virtual (VDR) que otimiza o processo de auditoria (due dilligence), proporcionando um método altamente eficiente e seguro para o compartilhamento de informações críticas aos negócios entre diversas partes. Merrill DataSite oferece acesso ilimitado aos usuários em todo o mundo, bem como relatórios de atividade em tempo real, permitindo busca ilimitada dentro do documento, comunicações por meio de recurso de perguntas e respostas e um serviço de gerenciamento de projeto de qualidade superior, tudo isso ajudando a reduzir o tempo de transação e as despesas. Os colaboradores de suporte em diversos idiomas da Merrill DataSite estão disponíveis em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e podem ativar e colocar seu VDR em operação com milhares de páginas carregadas no prazo de 24 horas ou menos.

Com suas raízes profundas em serviços de transações e conformidade, a Merrill tem uma disciplina cultural em toda a organização no gerenciamento e no processamento de conteúdos confidenciais. Merrill DataSite é o primeiro provedor de VDR a entender as necessidades dos clientes e da indústria, tendo obtido um certificado de registro ISO/IEC 27001 --o mais alto padrão para segurança da informação - e é atualmente a única certificada em VDR no mundo para operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A certificação ISO da Merrill DataSite está disponível em [www.datasite.com/security.htm.]

Como líder no fornecimento de soluções VDR, a Merrill DataSite já ajudou mais de dois milhões de visitantes únicos a executar due dilligence eletrônica em milhares de transações, totalizando trilhões de dólares em valor de ativos. A solução VDR Merrill DataSite tornou-se uma ferramenta essencial em um processo eficiente e juridicamente sustentável para execução de uma variedade de transações financeiras. | www.datasite.com hoje.

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