Bogotá_El negocio en el que el Grupo Casino vendió a Almacenes Éxito 50% de las acciones del grupo brasileño Pan de Azúcar y 100% de la subsidiaria argentina Libertad, no solo fue interesante por su cuantía (US$1.826 millones) o por la polémica que generó que la firma colombiana negociara con su accionista mayoritario, sino también desde el punto de vista jurídico.

De los cerca de 10 bufetes que hicieron parte de esta transacción, que involucró a cinco jurisdicciones, tres son colombianos y sus socios encabezan el ranking de Transactional Track Record (TTR).

En las primeras tres posiciones están  Jaime Robledo, Mauricio Piñeros y Andrés Hoyos de Gómez Pinzón Zuleta (GPZ), los cuales han hecho parte de movidas empresariales este año por US$2.375 millones, US$2.129 millones y US$1.911 millones, respectivamente.  Seguido está  Sergio Michelsen Jaramillo de Brigard & Urrutia (US$1.838 millones) y Santiago Gutiérrez y Andrés Hidalgo de Lloreda Camacho & Co, ambos con negocios por US$1.826 millones.

Leticia Garín,  Research and Business Intelligence Manager de TTR, explicó que el consolidado del TOP 10 se hizo teniendo en cuenta información remitida hasta el 31 de agosto de 2015 y excluye algunas transacciones  por su carácter confidencial. "El negocio de Almacenes  Éxito  tiene como objetivo mejorar su posicionamiento en América Latina y la participación de estos bufetes indica la importancia de las firmas legales colombianas con experiencia en el extranjero a la hora de firmar un cuerdo de tal envergadura", agregó Garín.

Los socios de Gómez Pinzón Zuleta asesoraron al Éxito en los aspectos de ley  que tuviera que ver con temas de gobierno corporativo y con la información que se debía suministrar a los accionistas para obtener la autorización de la compra. Brigard & Urrutia representó al Grupo Casino. Por su parte, Lloreda Camacho & Co realizó  el contrato de compra venta de acciones de Libertad y el bufete Uribe Henao, quien no aparece en el ranking de TTR, negoció aspectos del contrato de compraventa de las  acciones de Pan de Azúcar.

"Esto es fruto de muchos años de trabajo, pues cuando alguien viene a buscar asesoramiento legal para este tipo de negocios requiere  profesionales con gran experiencia.  Nosotros trabajamos en bufetes en Nueva York y cuando llegamos a Colombia implementamos las mejores prácticas en el mercado, eso,  sumado  a estar a la vanguardia y dar a asesoría de primera mano es lo que reconocen nuestros clientes locales e internacionales", expresaron Jaime Robledo y Andrés Hoyos, socios de GPZ y quienes también tuvieron que ver con la adquisición del Grupo Nutresa al El Corral  y la compra del Fondo Acon de 70% de peruana Pieriplast.

Por su parte, Sergio Michelsen, socio de Brigard & Urrutia, quien estuvo en la adquisición que hizo Advent International  de una participación relevante de Alianza Valores,  le aduce su éxito este año a las recomendaciones de sus mismos clientes. 

En el top 10 también se encuentran Martín Acero y Martín Carrizosa  de Philippi, Prietocarrizosa & Uria, Jaime Cubillos de Posse Herrera Ruiz y José Francisco Mafla de Brigard & Urrutia.

Al respecto, Martín Acero, socio de Philippi, Prietocarrizosa & Uría, indicó que su bufete  es una firma con alcance regional y conformada por quienes, hasta el 31 de diciembre de 2014, eran a su vez firmas líderes en sus respectivos mercados. "Nuestra presencia y enfoque regional nos dan unas ventajas competitivas considerables frente a firmas que tienen alcances globales o simplemente locales", puntualizó Acero. 

Por último, Jaime Cubillos, socio de Posse Herrera Ruiz y quien hizo parte de la adquisición de Femsa de 60% de Socofar  (US$600 millones) y fue abogado de Porsche Holdings AG en la compra de activos de Audi, Seat, Skoda y Volkswagen, a VAS Colombia, entre otras transacciones omitidas por TTR por ser confidenciales, concluyó "esperamos un incremento en la actividad para el segundo semestre. El interés de los inversionistas de entrar o crecer en Colombia se ha mantenido, aunque con mayor cautela por la volatilidad de los mercados".

Por cantidad
Si el ranking de Transactional Track Record (TTR) se definiera por la cantidad de transacciones en la que los socios han participado en este 2015. Andrés Hoyos, socio de GPZ, al haber sido abogado en seis movidas empresariales quedaría en primer lugar. Luego estarían los que lograron según TTR, cuatro negocios, es decir, Jaime Robledo de GPZ, Sergio Michelsen y José Francisco Mafla, de Brigard & Urrutia, y José Alejandro Torres de Posse Herrera Ruiz. Se destacaría la entrada en el listado de Darío Laguado de Brigard & Urrutia con su incursión en tres transacciones.

Las opiniones

Leticia Garín
Research Business Intelligence Manager de TTR
"En lo que falta de año todavía presenciaremos importantes transacciones que por supuesto afectarán al Ranking de TTR y transformarán el posicionamiento y presencia de cada firma de abogados".

Santiago Gutiérrez
Socio de Lloreda Camacho & Co
"La transacción del Éxito tenía varios retos desde el punto de vista legal, especialmente por ser un negocio entre partes relacionadas, ser transfronteriza y que la sociedad compradora está listada en bolsa".

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Juliana Ramírez Prado

@Julianaramirez6

Editor de esta nota: Natalia Cubillos ncubillos@larepublica.com.co




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