O mês de janeiro de 2018 apresentou uma queda no volume e no valor de operações de M&A registradas pelo Transacional Track Record (TTR). Segundo o relatório da consultoria (acesse o documento aqui), 56 deals foram anunciados no primeiro mês do ano. O número é 28,21% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. O valor contabilizado em 23 operações cuja informação foi revelada chegou a R$ 7,09 bilhões, uma redução de 67,04% em relação a janeiro de 2017.

O relatório TTR aponta a conclusão da aquisição de 100% do capital social da Vale Fertilizantes pela Mosaic Brasil como a transação de destaque do mês. O deal foi avaliado em R$ 3,7 bilhões, pagos em dinheiro. A Vale do Rio Doce contou com a assessoria jurídica Cescon, Barrieu & Flesch Advogados e do escritório americano Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Na frente financeira, a mineradora contratou os serviços do Bank of America Merrill Lynch.

Já a Mosaic foi assessorada por advogados do Lobo de Rizzo Advogados, Simpson Thacher & Bartlett, Jones Day Países Bajos e Miranda & Amado Abogados. A consultoria financeira foi feita pelo J.P. Morgan e pela UBS.

Além da venda da Vale Fertilizantes, a venda de usinas da Gerdau nos Estados Unidos para a Commercial Metals Company (CMC), avaliada em US$ 600 milhões; a compra da Quicorp pela InRetail Perú, avaliada em US$ 583 milhões; e a compra da Piraquê pela M. Dias Branco, por US$ 489 milhões, foram ressaltadas.

O escritório de advocacia que comunicou o maior volume de operações de M&A para o TTR foi o Felsberg Advogados, com quatro deals, seguido por FreitasLeite Advogados e Demarest Advogados, ambos com três deals informados.

No ranking de valores estimados por operação de M&A, o Freitas Leite Advogados, o L.O. Baptista Advogados e o TozziniFreire Advogados lideram a lista de janeiro com uma soma de R$ 1,5 bilhão cada.

Source: LexisNexis - Brazil