TTR In The Press
Monitor Mercantil
May 2015
Mercado de fusões e aquisições brasileiro registra aumento nos valores
Abril, que marca o início do segundo trimestre do ano, praticamente manteve o nível de atividade de fusões e aquisições em relação ao mesmo mês de 2014. O mercado brasileiro registrou um total de 60 negócios, dos quais 50 representaram fusões e aquisições, três, investimentos de empresas de venture capital, e seis, de private equity, segundo o relatório mensal da TTR - Transactional Track Record.
O valor total movimentado no mês passado foi de aproximadamente R$ 6,5 bilhões, bem acima dos R$ 4,23 bilhões do mesmo período do ano anterior, sempre levando em conta as transações que tiveram valores divulgados.
Empresas estrangeiras no Brasil responderam por 35% do total das aquisições. Estados Unidos, França, Cingapura e Reino Unido foram os protagonistas de abril. Marcaram presença também Portugal, Índia, El Salvador, Austrália, Suíça, Bélgica, África do Sul, Colômbia e Itália. O subsetor de Internet é o que continua a chamar especialmente a atenção dos investidores estrangeiros no país.
A presença brasileira relativa às aquisições no exterior no mês passado foi notada em três países: uma na Suíça, uma na Espanha e uma nos Estados Unidos. Os subsetores foram Energia Elétrica e Imobiliário.
A operação em destaque de abril foi a aquisição, pela britânica WPP, por meio da Kantar Media, de 53% do capital social da empresa brasileira Ibope Media, que pertencia ao grupo Ibope, da família Montenegro por aproximadamente R$ 224 milhões.
O Banco BTG Pactual e o Banco Itaú BBA atuaram na transação como assessores financeiros, enquanto a parte jurídica teve a participação das firmas de advogados KLA - Koury Lopes Advogados, Davis & Gilbert e Gouvêa Vieira Advogados.
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