Nos primeiros nove meses do ano o Brasil realizou 712 transações, seguido pelo México e Chile

A Merrill DataSite, empresa desenvolvedora líder de solução de data room virtual (VDR) segura e completa que otimiza o processo de due dilligence (auditoria), em parceria com a TTR (Transactional Track Record), disponibiliza o relatório com o panorama da indústria de M&A no Brasil no terceiro trimestre de 2015.

Nos primeiros nove meses do ano o mercado transacional brasileiro acumula 712 transações registradas que movimentaram aproximadamente R$ 178 bilhões, entre anunciadas e concluídas, tendo em conta as transações com valor divulgado, segundo o Relatório Mensal TTR (www.TTRecord.com). No terceiro trimestre do ano foram registradas 230 transações, número 17,4% menor do que o mesmo período do ano anterior, que movimentaram aproximadamente R$ 73,37 milhões.
A maior transação registrada neste trimestre foi o acordo assinado pelo Banco Bradesco para adquirir 100% do capital social do HSBC Bank Brasil e de 100% do capital social da HSBC Serviços que pertencem ao HSBC em uma operação de R$ 17,581 bilhões.

Já em Private Equity, de janeiro a setembro deste ano foram registradas 74 transações, que movimentaram aproximadamente R$ 10,6 bilhões, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. Os setores que mais receberam investimentos foram os de Distribuição e Varejo, Financeiro e Seguros e Tecnologia.

Em Venture Capital, no mesmo período, foram registradas 90 transações, que movimentaram aproximadamente R$ 962 milhões, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. As empresas que atuam no segmento de tecnologia e internet foram as que mais atraíram o interesse destes fundos.

Fusões e aquisições na América Latina

Nos primeiros nove meses do ano o Brasil foi o país mais ativo com 712 transações envolvendo empresas brasileiras, seguido pelo México com 231 transações e pelo Chile com 129.

 Aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil

No acumulado do ano as empresas norte-americanas foram as que mais realizaram aquisições, registrando até agora 73 transações que somam R$ 23,67 bilhões. O segundo país que mais realizou aquisições de empresas brasileiras até agora foi o Reino Unido, com 17 transações, e o terceiro foi a França com um total de 14 transações.

Os segmentos de tecnologia e internet foram os que mais atraíram capital estrangeiro, sendo as empresas norte-americanas as que mais investiram. Das 73 aquisições realizadas por estas empresas no Brasil, 35 foram aquisições de participações em empresas destes segmentos.

Aquisições brasileiras no estrangeiro

No acumulado do ano, o país onde o Brasil mais realizou aquisições foi a Colômbia com um total de 6 transações que somam R$ 129,01 milhões.

Subsetores mais ativos

Os primeiros nove meses do ano consolidam o segmento de empresas de tecnologia como o que mais registrou transações, incluindo investimentos de Private Equity e Venture Capital. Somente no terceiro trimestre foram registradas 40 transações no segmento de tecnologia.

Transação do mês

A transação destacada no mês de agosto pelo TTR foi a conclusão da aquisição pelo Banco BTG Pactual de 100% do banco privado suíço BSI Bank. O valor final da aquisição foi de R$ 4,96 bilhões.

 

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