A oferta de Vivo, Claro e TIM pela Oi Móvel, de R$ 16,5 bilhões, é uma das maiores transações de fusão ou aquisição registradas na América Latina neste ano, de acordo com a plataforma Transactional Track Record (TTR). O levantamento, que inclui transações propostas ou já fechadas, afirma que o valor em dólares, de US$ 3,063 bilhões, é o segundo maior em operações do tipo na região entre janeiro e setembro.

A operação de maior volume financeiro no continente foi a compra da Tracfone Wireless, maior operadora de redes móveis virtuais dos Estados Unidos, pela Verizon - entra na conta porque a vendedora, a América Móvil (dona da Claro), tem sede no México. O negócio é de US$ 6,250 bilhões.

As outras três posições entre as cinco maiores transações também são brasileiras. A terceira maior é o acordo entre a Kieppe Participações, do Grupo Odebrecht, com a Graal Participações, da família Gradin. Com o encerramento do litígio judicial entre as partes, os Gradin foram incluídos entre os credores da recuperação judicial do grupo pela entrega dos 20% que detinham na Odebrecht Participações, controladora da Odebrecht. A TTR calcula o valor da transação em US$ 1,265 bilhão.

Logo em seguida, vem a oferta do BTG Pactual por uma fatia da UPI InfraCo, da Oi, que vai reunir os ativos da operadora, também em recuperação judicial, utilizados na operação de serviços de fibra ótica. O valor em dólares da transação é de US$ 1,248 bilhão. Por último, está a oferta da Totvs pela Linx, de US$ 1,195 bilhão - mas que enfrenta resistência na cúpula da Linx, que também é disputada pela Stone.

No âmbito doméstico, a proposta da Stone é a quinta maior registrada neste ano. Os valores, calculados em reais, são de R$ 6,045 bilhões, sendo que a oferta da Totvs é avaliada, de acordo com a TTR, em R$ 6,456 bilhões.

Investidas

A TTR também compilou os maiores investimentos em empresas de fundos de private equity e venture capital no País neste ano. No primeiro caso, o investimento de R$ 1 bilhão do BR Equity FIP na Cimento Elizabeth e na Elizabeth Mineração foi o maior, seguido pelo aporte de R$ 400 milhões do Vinci Partners no Agibank.

Logo após, vêm o aporte de R$ 383 milhões do Crescera no Grupo Zelo, a compra de R$ 226 milhões feita pelo Pátria Logística de uma fatia na Itatiaia Empreendimentos, e o aporte de R$ 160 milhões do 10B FIP na Agrivalle.

Entre os aportes de venture capital, o maior foi o financiamento de R$ 1,667 bilhão do Sequoia Capital, do Kaszek Ventures e do Ribbit Capital, no Nubank. O segundo maior foi o investimento de BBVA, General Atlantic, Monashees, Endeavor, Vulcan, BlackRock, Flourish e PayPal no Neon, de R$ 1,6 bilhão.

Completam a lista o investimento de R$ 1,301 bilhão da BlackRock, Mandi, Baron, Balyasny e Lupa na Farmer's Business, e o aporte de R$ 1,260 bilhão de Tiger, Lone Pine, SoftBank e Constellation na VTEX.

Source: Broadcast - Brazil