TTR In The Press
Monitor Mercantil
August 2021
Volume de fusões e aquisições sobe 50%
O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1.169 transações e movimentou R$ 285,5 bilhões até julho, de acordo com o relatório mensal do TTR. Esses números representam um aumento de 50% no volume de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 51% possuem os valores revelados e 79% das operações já estão concluídas. Em julho, 194 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de R$ 24,4 bilhões.
A transação destacada pelo TTR em julho, foi a aquisição das operações de divisão agrícola norte-americana Compass Mineral América do Sul pela ICL Brasil, cujo valor foi de R$ 2,2 bilhões.
A empresa está presente em 25 dos 26 estados brasileiros e atende mais de 32 mil fazendas de forma indireta e direta. A operação teve a assessoria jurídica do escritório Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US, Freshfields Bruckhaus Deringer US e do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
O setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 449 transações, representando um aumento de 87% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 218 transações.
Âmbito Cross-Border
Até julho de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 21 transações com um total de R$ 917,93 milhões, seguido pela Colômbia com 10 transações e com um capital mobilizado de R$ 700,56 milhões.
Os EUA e o Reino Unido, com 112 e 21 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de R$ 64,4 bilhões.
As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 86% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 95%.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 91% até julho de 2021. Em Private Equity, foram contabilizadas 73 transações por um total de R$ 32,5bilhões até julho, registrando um aumento de 21% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2020.
No mercado de Venture Capital, foram realizadas 334 transações, movimentando um capital de R$ 30,6bilhões, o que resulta um aumento de 56% no número de transações. No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 11 transações por um total de R$ 66,1bilhões até julho, representando uma diminuição de 13% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado.
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até de julho de 2021 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade das empresas líderes é reportada pelo número de transações e pelo valor total.
Source: Monitor Mercantil - Brazil