El mercado de M&A en México ha contabilizado en mayo de 2019 un total de 19 operaciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe no confidencial de US$810,14 millones, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record (www.TTRecord.com). Estos datos reflejan un descenso del 20,83% en el número de operaciones y una disminución del 35,5% en el importe de las mismas con respecto a mayo de 2018.

Por su parte, en los cinco primeros meses del año se han producido un total de 112 transacciones, de las cuales 47 registran un importe conjunto de US$9.413 millones, lo que implica un descenso del 30 % en el número de operaciones y del 1,70% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2018.

De las 47 operaciones contabilizadas en 2019 con importe revelado, el 3,58% hace parte de operaciones menores a US$1 millón; el 9,12% pertenece a operaciones entre US$1millón y US$10 millones; el 16,94% hace parte a operaciones entre US$10 millones y US$ 50 millones; el 7,17% pertenece a operaciones entre US$50 millones y US$100 millones; el 8,79% hace parte de operaciones entre US$100 millones y US$500 millones; y el 6,51% pertenece a operaciones mayores a US$500 millones.

En términos sectoriales, el subsector de Tecnología es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo del año, con un total de 20, seguido por el subsector de Internet, con 16 registros.

Ámbito Cross-Border. Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo del año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España, con 8 operaciones, seguido de Estados Unidos con 7 transacciones, además de Colombia y Perú, con 3 negocios registrados en cada país. Por importe destaca Brasil, con US$912,13 millones.

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 12 operaciones, seguido de Reino Unido, con 5 transacciones, y España y Japón, con 4 operaciones en cada país. Por importe, se destaca en este periodo España, con USD 2.947,22 millones.

Private Equity y Venture Capital. En lo que va de año se han producido un total de 6 transacciones de Private Equity valoradas en US$33 millones, con una tendencia bajista de 64,71% en el número de operaciones y del 98,13% en el capital movilizado con respecto a mayo de 2018.

Por su parte, en 2019 se han contabilizado 27 operaciones de Venture Capital, con un descenso del 12,90%, y un capital movilizado de US$123 millones en 14 transacciones con importe divulgado, lo cual representa un descenso del 55,30% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Transacción Destacada. Para mayo de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con el Grupo Industrial Saltillo (GIS), el cual ha completado la venta del negocio de calentadores a Ariston Ther.

La operación, que ha registrado un importe de US$144,22 millones, ha estado asesorada por la parte legal por Santamarina y Steta Abogados; Galicia Abogados; Ariston Thermo Group y Grupo Industrial Saltillo (GIS).

En la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por HSBC México.

Ranking de Asesores Legales y Financieros. En el ranking TTR de asesores financieros, por número de operaciones, lidera en los cinco primeros meses de 2019 RIóN M&A - Global M&A México, con 4 operaciones. Por importe, se destaca hasta el mes de mayo Banco Santander, con US$3.591,53 millones.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe, lidera la firma Todd & Asociados con US$1.005,90 millones y, por número de transacciones, el ranking es liderado por Galicia Abogados con 5 operaciones asesoradas.

Source: América Economía - México - Mexico